„Jsem důstojník a nemám rád nacisty,“ sdělí neznámý muž překvapenému majoru Gustavu Bertrandovi, francouzskému atašé v Berlíně. „Chtěl bych vám proto dodávat nějaké spisy k ofotografování,“ dodá a ošije se. „A nějaký ten peníz by se mi samozřejmě taky hodil.“

Píše se rok 1931, nacisté ještě nejsou u moci, ale jejich vliv v Německu sílí. Tehdy začíná úspěšná špionážní kariéra Hanse-Thila Schmidta (1888–1943), vedeného v Paříži jako agent „Popel“.

Oficiálně je zaměstnán na šifrovacím oddělení německého ministerstva obrany, Francouzům však pravidelně předává mnohé zajímavé dokumenty. V listopadu od něj zpravodajci dokonce obdrží manuály k obsluze šifrovacího stroje Enigma.