Sálem moskevského divadla se nesou tóny opery Sněhurka od Rimského-Korsakova. V přítmí Stalinovy soukromé lóže je poslouchá ve společnosti sovětského vůdce čs. exilový prezident Beneš.

Je 12. prosince 1943 a on s ním právě uzavřel smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci, kterou momentálně považuje za jeden ze svých diplomatických vrcholů. Ve víru hudby se nechává unést myšlenkami na události posledních měsíců…

„Tohle je konec, je to proradnost, která se potrestá sama. Domnívají se, že se zachrání před válkou nebo revolucí na náš účet.

Mýlí se,“ říká rozhořčeně Edvard Beneš (1884–1948) svému osobnímu sekretáři poté, co se 30. září 1938 dozvěděl o podpisu Mnichovské dohody. „Neporazil nás Hitler ale naši přátelé,“ prohlašuje dále.